GESTIÓN BOUTIQUE VII GESFUND AQUA FI

Fondo independiente de renta variable global, diversificado por sectores y por capitalización bursátil, que invierte a largo plazo en empresas de calidad con perspectivas de crecimiento

ISIN: ES0131444020

5 estrellas morningstar

42,96 %

RENTABILIDAD ACUMULADA A 5 AÑOS DESDE 01.03.2018 HASTA 28. 02.2023

7,59%

RENTABILIDAD AÑO 2023 HASTA EL 28.02.2023

16,25%

VOLATILIDAD A 5 AñOs DESDE 01.03.2018 HASTA 28 .02.2023

FILOSOFIA

La filosofía de inversión del fondo consiste en invertir a largo plazo en alrededor de 100 empresas que cotizan en el mercado de Estados Unidos, que posean negocios consolidados de calidad, con excelentes perspectivas de crecimiento, fundamentales sólidos, alta liquidez bursátil y volatilidades intermedias

ESTRATEGIA

La estrategia se fundamenta en un proceso de inversión con tres filtros: cuantitativo, por diversificación y cualitativo / fundamental. La gestión del fondo implica una adecuada ponderación sectorial y por capitalización bursátil, así como un índice de rotación bajo y un active share elevado

Resultados obtenidos

Rentabilidad a 5 años: desde 01/03/2018 hasta 28/02/2023

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Gesfund AQUA
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S&P 500 TR Hedged eur
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MSCI World Hedged net eur
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EURO STOXX NR EUR
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IBEX 35 NR (+DIV) EUR

126 empresas en cartera

Diversificación del fondo

Joaquín Blanco

Gestor de Gestión Boutique VII Gesfund Aqua FI

Joaquín atesora una experiencia de 38 años en la gestión y administración de varias empresas en el sector de gran consumo y del Real Estate. En 2011, decide dedicarse en exclusiva a la gestión de activos, cuyos resultados han alcanzado rentabilidades anualizadas de doble dígito, con una volatilidad contenida y un estricto control del riesgo

DATOS LEGALES

Gestora: Andbank Wealth Management
Depositario: Cecabank
Auditor: Capital Auditors And Consultants
Registro CNMV: 5138

COSTES

Gestión: 1,35%*
Éxito: 9% sobre plusvalía*
Depositario: 0,08%*
Suscripción: sin comisión
Reembolso: sin comisión

* todos los gastos y comisiones están ya incluidos en las rentabilidades expuestas anteriormente

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